WORK | ワイエムライフプランニング

企業オーナー様向け専属アドバイザー提供サービス

SANBO

金融機関での経験やスキルを持った人材が、お客様に寄り添い、客観的な助言、アドバイスを提供するサービスです。
会社経営だけでなく一族の「ヒト」「モノ」「カネ」に関する悩みを安心して打ち明けられ、悩みや課題の検討段階から解決プロセスに携わる同士、壁打ち役となる専属アドバイザーを提供します。

複数の金融機関に跨る保有資産を総合的に把握し、お客様の投資方針やゴールイメージに基づいて、ポートフォリオ分析、リバランス提案、情報提供を通じて投資判断のサポートを行い、効率的な資産運用のお手伝いをさせて頂きます。

当社は、以下の5社を委託金融商品取引業者として金融商品仲介を行っています。

株式会社 SBI証券、ワイエム証券株式会社、株式会社山口銀行、
株式会社もみじ銀行、株式会社北九州銀行

上記委託金融商品取引業者のうち、SBI証券(インターネットコース)の口座開設をご希望の方は、以下のリンクよりお手続きをお願いします。