投資助言サービス | 経営相談・資産相談｜広島・山口・福岡

投資助言サービスとは

複数の金融機関に跨る保有資産を総合的に把握し、お客様の投資方針やゴールイメージに基づいて、ポートフォリオ分析、リバランス提案、情報提供を通じて投資判断のサポートを行い、効率的な資産運用のお手伝いをさせて頂きます。

サービス提供の流れ

1. 現状・投資方針の把握

   • 複数の取引金融機関の保有運用資産の取引明細を提示していただき、現状を把握
   • お客様の投資方針を確認し、保有資産のポートフォリオ作成、分析を行う

2. リバランス提案

   • 保有資産と投資方針から導かれた基本モデルポートフォリオを作成・提示し、お客様の意向とのギャップを確認、ディスカッション
   • 必要に応じて、リバランス提案や対策を助言

3. 電話や面談による情報発信

   • 経済指標や金融政策変更、地政学リスク等によるお客様の保有資産にかかる影響度を伝える
   • 他社金融機関提案内容の説明・解説により、投資判断をサポート

サービス提供イメージ