私たちの強み
山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行を中心とする、山口フィナンシャルグループの一員として、銀行系グループだからこその「信頼」「安心」をお約束します。
金融機関の勤務経験とスキルを持った人材が、金融商品の販売やご融資のお取引をご提案するのではなく、常にお客様の立場に立った提案アドバイスをお約束いたします。
経営に関することや、ご家族含めたご資産等のご相談、金融以外のご相談にもお応えします。弊社単独で解決できない場合も、グループ内のみならず、グループ外の独自の解決ネットワークをフル活用し、お客様の期待にお応えします。
お客様の専属担当が、長期的な課題やテーマの検討、解決プロセスに至るまでサポートさせていただくため、将来に亘る長期目線の悩みや課題を安心してご相談いただけます。
企業オーナー様向け専属アドバイザー提供サービス
金融機関での経験やスキルを持った人材が、お客様に寄り添い、客観的な助言、アドバイスを提供するサービスです。 会社経営だけでなく一族の「ヒト」「モノ」「カネ」に関する悩みを安心して打ち明けられ、悩みや課題の検討段階から解決プロセスに携わる同士、壁打ち役となる専属アドバイザーを提供します。
複数の金融機関に跨る保有資産を総合的に把握し、お客様の投資方針やゴールイメージに基づいて、ポートフォリオ分析、リバランス提案、情報提供を通じて投資判断のサポートを行い、効率的な資産運用のお手伝いをさせて頂きます。
当社は、以下の5社を委託金融商品取引業者として金融商品仲介を行っています。
株式会社 SBI証券、ワイエム証券株式会社、株式会社山口銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社北九州銀行
上記委託金融商品取引業者のうち、SBI証券(インターネットコース)の口座開設をご希望の方は、以下のリンクよりお手続きをお願いします。